В городе N несколько молодых людей были арестованы по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за предполагаемое злоупотребление полномочиями, в то время как следствие продолжает работать с задержанными.
На пути в аэропорт Раевский встречает юную монашку Наталью. Заинтригованный её полным равнодушием, он оказывается втянут в разговор с ней. Эта история описывается с разных точек зрения: начиная с того, как Раевский и его мать несколько месяцев назад вернулись домой из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится возобновить с ним общение и знакомит его со своей компанией.
Молодые люди увлекаются философскими дискуссиями, поисками самих себя и флиртом. Постепенно испытания становятся всё более жёсткими, источники адреналина — ещё более экстремальными. Вскоре в их руках появляется оружие, и будто бы случайно проливается первая кровь. В шутку они создают «тайное общество», мечтая изменить мир. Организация получает название из каббалистического учения — «Клипот».