В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии крупнейшей ярмарки года. Однако спокойствие горожан нарушает громкое преступление — убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник местной полиции. В процессе расследования он сталкивается с мрачными тайнами, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы распутать это дело, Лыкову приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.