Аниматор по имени Лука делит жизнь с бабушкой в самом сердце Санкт-Петербурга. Он обосновался в маленькой, но уютной мансарде, где не теряет оптимизма, зарабатывая на жизнь эпизодическими ролями и выступлениями на детских праздниках. Лука мечтает стать частью большого кино или сериалов и поэтому регулярно посещает кастинги, которые, к сожалению, редко заканчиваются удачно. Алексей Молчанов — успешный бизнесмен, живущий в бешеном темпе. Постоянные деловые встречи не оставляют ему времени ни на себя, ни на близких. Однако его привычный ритм резко меняется накануне дня рождения, когда Алексей узнает о своем тяжелом диагнозе. Встреча Луки и Алексея кардинально меняет течение их жизней.