В глубине густых лесов скрыт древний город Ллорис, который был построен эльфами много веков назад. Однако люди вытеснили эльфийский народ, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, извлекающий выгоду из бедственного положения его обитателей. Он беспощадно увеличивает налоги, ввергая жителей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Любых смельчаков, осмелившихся возразить, он изгоняет или подвергает пыткам. В городе назревает бунт, и в отчаянии его жители обращаются за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, не доверяя людям, с которыми не общались уже двести лет, стараются сохранить свой хрупкий мир.
